VESYNC(02148.HK)公布于联交所主板上市计划详情:拟发售2.81亿股股份 每股发售价4.68-5.52港元


admin| 更新时间:2020-12-15 14:56|点击数:未知

2020年12月8日,美国小家电线上市场的市场参与者之一Vesync Co., Ltd (“Vesync”;02148.HK)公布于香港联交所主板上市计划详情。集团的业务主要专注于线上营销及以旗下知名度不断提升的品牌销售的自主设计开发小家电及智能家居设备,并主要通过美国最大的电子商务交易市场亚马逊销售产品。在小家电零售商中,Vesync于2019年在美国就通过亚马逊产生的零售额而言排名第三,就通过所有线上渠道产生的零售额而言排名第五。

集团计划发售合共2.81亿股股份(视乎超额配股权行使与否而定),当中约2.53亿股股份将作国际发售(视乎超额配股权行使与否而定及可予重新分配),2810万股股份将作香港公开发售(可予重新分配)。指示性发售价范围介乎每股发售股份4.68港元至5.52港元。假设超额配股权未获行使及发售价为每股5.10港元(即发售价范围的中位数),估计发售所得款项净额(经扣除包销佣金及全球发售相关的其他估计开支)将约为13.30亿港元。

最终发售价及配售结果将于2020年12月17日(星期四)或之前公布。Vesync股份将于2020年12月18日(星期五)在香港联交所主板开始买卖,股份代号为2148,每手买卖单位为1,000股。

法国巴黎证券(亚洲)有限公司及创升融资有限公司为是次上市的联席保荐人。法国巴黎证券(亚洲)有限公司及创升证券有限公司为联席全球协调人。法国巴黎证券(亚洲)有限公司、创升证券有限公司、海通国际证券有限公司、兴证国际融资有限公司、大华继显(香港)有限公司及民银证券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

值得注意的是,集团与三名投资者,分别为Hillhouse Capital Advisors, Ltd.、Meridian Future以及Orchid China及LMA SPC(合称“基石投资者”)订立基石投资协议。假设发售价为每股股份5.10港元(即指示性发售价范围的中位数),基石投资者就发售价认购合计约1.44亿股国际发售股份作出的基石投资总额将为9466万美元。

假设超额配售权不获行使及发售价为每股5.10港元(指示性发售价范围4.68港元及5.52港元的中位数),集团预计全球发售的所得款项净额扣除相关包销费用及与全球发售相关的预计开支后,将约达13.30亿港元。其中约30.0%将用于新产品的研究及开发及现有产品的更新换代;约25.0%将用于扩大公司的销售渠道及地理覆盖范围以及提高公司的品牌知名度;约25%将用于将公司的VeSync应用程序升级为一个家庭物联网平台;约10%将用于为企业客户开发及推出智能解决方案;及约10.0%将用于营运资金。

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